まずはお話を聞かせていただければと思います。

具体的な資産運用や次世代へ資産を移していく対策を打つにあたって何よりも大切なのはお客さま自身の想いです。

いささか情緒的な表現ではありますが、実は想い=価値観や考え方の違いによって、投資の目的は大きく変化します。目的や期間が変われば、取るべきリスクの大きさや運用期間が変化するのでポートフォリオの作成に大きく影響するのです。

次に現在の資産状況や環境をヒアリングさせていただき、ライフプランの作成を通して適切な運用方針を策定していくところから始めていきます。

そのように価値観や目的の確認→状況と環境のヒアリング→方針の策定→具体的手法のご提案という順番で進めて参りますので、お客さまそれぞれの状況にマッチしたお話ができると自負しております。

堅くなりすぎずに、リラックスした空気の中でご面談することを心がけております。

「そこまで具体的な相談事はないんだよなぁ」という状態でも、問題ありません。。

他で相談しているけどセカンドオピニオンとして意見を聞きたい、自分のやっていることがあっているか見て欲しい、というご相談も多数お受けしております。

未来のお金のお話ですので、明るく楽しいこともたくさんありますが、時にはクリアせねばいけない試練についての内容もあるかと思います。そういった様々なことに立ち向かう計画を作る上で、私との時間が実りある楽しい時間になれば幸いです。