FPとしての業務の中で、資産運用に関するセミナーを多数開催しております。

その中で、一番多く頂くのは「何か始めた方が良いとは思っているが、何から始めれば良いかわからない」というご相談です。

NISA等の税制優遇の制度も、使い方によってはメリットを十分に活用できない場合もあり得ます。お客様の状況や、投資に関するお考えをお伺いした上で、共に最適な選択を考えて参ります。

少人数でのセミナーや勉強会も開催いたしますので、豊かな将来に向け活用いただければ幸いです。

相続対策、と聞くと一部の富裕層における納税資金の対策とお考えになる方が多いかもしれません。

しかし相続関連のご相談においては、納税が発生しない場合も遺産分割等、煩雑な対応が必要になるケースも存在しています。

財産の多寡に関わらず「争続」にならないための合理的な対策や、介護・認知症による資産凍結の対策についてもご案内いたします。

問題が表面化するときには手遅れになっているケースもあるため、早めにご相談頂き数ある選択肢からご家族やお客様の状況に応じた最適解を共に考えて参ります。