OUR IFA MEMBERSIFAの紹介
お客様の目的・目標にコミットできるサポートを
「資産所得倍増計画」と国の政策として打ち出していますが、実際は自己責任の運用となります。その上で今ではみなさん運用に関する情報についてどの媒体からでも取得できる世の中になっています。ただ、お客様個々の現在の環境に合った情報を取得するにもしてもどこまでご自身の目的や目標に合っているのか・・・これは定かではありません。
そのようなお客様に対して責任を持って共に目的達成にする仕事に日々取り組んでいます。
教育資金・老後資金運用etc・・・の相談で 「何から始めればいいのかがわかりません」「金融知識ないのですが・・・」「数字や経済に弱く難しい話はわかりません」が教えて頂けますか？
まずは「目的を明確に」・「そのために何をすべきか」を一緒に現状も踏まえながら課題を発見・共有していきます。その上で「できること」・「やっていくべきこと」をお客様と一緒に考えながら中期的・長期的なフォローをさせて頂き目的達成のために金融商品も含め資産運用のアドバイスをさせて頂きます。一緒に考えながらと言いましても選択肢はこちらで考え、その中で選択頂くことが多いので気軽にご相談ください。
運用以外のことでも相談できますか？
生活に関わるお金のことそれ以外のことでできる範囲についてはすべて解決していきます。
よくあるご相談が住宅（土地）購入・売却・住宅ローン等、居住に関してのことや現在加入している生命保険・損害保険のコスト削減のご相談を受けることが多いです。
セカンドオピニオンとして「今のご自身に合っているのか」「コストが大きくかかっていないのか」をテーマにトータルバランスをフォローさせて頂きます。
■ 保有資格
ＦＰ２級 証券外務員Ⅱ種 住宅ローンアドバイザー トータルライフコンサルタント
■ 相談実績
資産形成（法人・個人問わず）・ 住宅購入相談 年間１００世帯以上/ 金融に関するwebセミナー
IFA MEMBERSIFAの紹介
私たちは、お客さま、そしてともに働く社員と
本気で向き合うことを大切にしています。
その姿勢のもと働くさまざまなIFAを紹介します。
